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Finanças e Planejamento | Comece a planejar o seu futuro hoje!


O planejamento financeiro pessoal é apontado por profissionais como a ferramenta de maior importância para alcançar seus objetivos em todas as áreas de sua vida. Sem planejamento, as pessoas não maximizam os seus ganhos e às vezes grandes salários são desperdiçados e nunca se chega ao objetivo de uma vida com estabilidade financeira atual e para o futuro.

Quando olhamos para as finanças pessoais da maioria das pessoas, o cuidado com o dinheiro e com a gestão dele são deixados para trás e muitas vezes as decisões financeiras são tomadas a partir de “contabilidade mental”, sem nenhum planejamento.

O profissional em educação e planejamento financeiro, Richard Martin Moore, aponta que em seus 36 anos trabalhando como profissional na área financeira tem presenciado pessoas completamente de sorganizadas com suas finanças e com altas dívidas, mudarem completamente o rumo de suas vidas financeiras, somente fazendo um planejamento de seu dinheiro e programando-se para o futuro financeiro de sua família, liquidando dívidas, redistribuindo sua renda de uma maneira mais inteligente e produtiva, guardando dinheiro para o College dos filhos e ainda fazendo planos de fundo de aposentadoria. Tudo isso é possível sem precisar de um trabalho extra para aumentar a sua renda, somente com planejamento financeiro profissional para organizar e distribuir com maior eficiência o que já se ganha.

Richard é o presidente da Great Oak Financial, uma empresa que estabeleceu parcerias com clientes em relacionamentos confiáveis de orientação financeira, ajudando-os com soluções para suas preocupações financeiras, bem como descobrindo áreas que os ajudarão a seguir em frente. “Nós nos esforçamos para proporcionar tranquilidade financeira, oferecendo estratégias objetivas personalizadas, projetadas para dar aos clientes a confiança de que seus problemas financeiros são resolvidos e tratados de maneira profissional e personalizada”, diz Richard.

“Assim como duas pessoas não são iguais, duas estratégias financeiras também não podem ser iguais, cada estratégia deve ser criada com foco na compreensão de sua vida e objetivos únicos. A abordagem precisa ser centrada em um processo de planejamento recorrente em cinco etapas”, explica Richard:


01 - Analise sua situação financeira
02 - Resolva as situações de risco financeiro mais preocupantes
03 - Implemente a estratégia financeira escolhida
04 - Crie seu roteiro financeiro de longo prazo
05 - Comunique-se com o seu profissional de educação financeira regularmente para avaliar e aprimorar sua estratégia financeira


Richard Martin Moore iniciou sua carreira profissional financeira em 1985, com o objetivo de proporcionar a seus clientes uma experiência consultiva. Anteriormente registrado no setor de valores mobiliários, suas funções incluíam a administração de até 50 planejadores financeiros e especialistas em investimentos de empresas como Mass Mutual, Connecticut Mutual e Hayne, Miller, Swearingen & Glore.

Ao longo dos 25 anos seguintes, R. Martin ocupou vários cargos de vice-presidente executivo nas indústrias de gerenciamento de patrimônio, planejamento financeiro e mercado de capitais. Ele consultou diretamente os principais Gestores de Dinheiro Institucionais dos EUA, que incluíam Dean Witter, Fidelity, Merrill Lynch, fundos Oppenheimer, Pimco, fundos Templeton, Banker’s Trust, Soros e Northern Trust. Durante esse período, conquistou vários prêmios de “Círculo de Excelência” em produção e ficou no top 1% das empresas.

Vendo a necessidade de uma visão mais equilibrada da individualidade financeira de cada cliente, suas lentes para orientação financeira se expandiram para o setor de seguros. Em 2008, Richard fundou a Great Oak Financial Inc., uma empresa de serviços financeiros independente. Sua vasta experiência anterior no setor de valores mobiliários traz uma perspectiva única de sua abordagem para ajudar seus clientes com estratégias de preservação de patrimônio para ajudá-los a alcançar seus objetivos financeiros gerais.

Moore é bacharel em Economia e Finanças pela Universidade de Minnesota e atualmente reside em Atlanta, GA, com sua esposa, a brasileira Wanessa Moore, suas duas filhas Emma e Julianna e os filhos Benn e Jacob.

Para ajudar a Comunidade Brasileira na Geórgia, a Greak Oak Financial conta agora também com a agente brasileira Nara de França, natural de Ponta Grossa, Paraná. Nara é Consultora Financeira e já trabalhana comunidade brasileira auxiliando os brasileiros a atigirem uma vida mais próspera com seu planejamento financeiro. “Estou à disposição da comunidade brasileira para ajudá-los a se prepararem devidamente para situações diversas da vida, principalmente a parte financeira. Nós viemos para a América com o objetivo de uma vida melhor, e o sonho da conquista da independência financeira é algo que temos em comum, mas para isso precisamos entender como funciona a economia americana para fazer o nosso dinheiro trabalhar a nosso favor“, explica Nara.

A brasileira também ressalta a importância de educar as pessoas para pagarem menos impostos, poupar mais e ter uma aposentadoria tranquila, e ainda conscientizar que a procrastinação não nos leva a lugar nenhum e devemos começar a planejar o futuro financeiro para a nossa família hoje!



Da Redação

 
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